范畴’有一段时刻了，零零星星和大神们做过一些沟通，但说实话一向没有体系地整理过思路。其间原因挺多，一方面所谓的‘制作’意义十分的广泛，乃至就这个姓名咱们内部也几经评论。最开端提‘工业链出资’（相关于小米产品的生态链出资），后来或许工业的颜色过重，咱们改称‘先进制作’。但又期望把一些带有形式立异，不那么‘硬核’的细分放进来，改成‘智能制作’了。

　　但终究什么是智能制作（或许马爸爸提的‘新制作’）？新资料，新器材，新设备，新形式，是不是都叫‘智能制作’？依照界说，制作业是指：

　　‘对制作资源，依照商场要求，经过制作进程，转化为可供人们运用和使用的东西、工业品与日子消费产品的职业。’

　　所以差异于文娱职业，考究构思；差异于2C消费品，考究满意顾客需求，洞悉商场改变，制作业中心考究的是功率。在制作业中，一般‘需求’是确认的，谁能够低本钱，高功率，稳定地满意需求，谁就能够在商场竞争中胜出。所以，不管叫‘智能制作’仍是‘新制作’，一定是功率更高的制作。当然，有些相对立异的‘需求’，或许会有不同的完结途径，例如手机需求带深度的摄像头，它有或许是结构光原理的，也或许是TOF原理的。鞋底想做镂空的规划，能够用粉末烧结，也能够用树脂做光固化。

　　所谓师出有名。为什么重视智能制作范畴的时机呢？成功的典范当然有许多，不管是10年200倍的舜宇光学，仍是从造镍氢电池到造电动车的比亚迪，曩昔30年的经济奇观也相同是制作业的奇观。太远的不讲，咱们仅看2010-2018年北京，上海和深圳的GDP的增速状况，深圳曩昔9年的增速都是高于上海和北京两地的，深圳GDP占上海GDP的份额也从2010年的55.8%进步到了2018年的74.1%。从中能感遭到珠三角经济带的生机。

　　当然，深圳作为7000亿GDP的第四大城市，有腾讯也有华为，这个图无法说明制作业在其间的奉献。风趣的是，2017到2018年，第二工业（工业）整体的GDP增速是超越第三工业（服务业，包含金融和互联网），在18年这个趋势适当的显着。

　　‘其间，先进制作业和高技能制作业增加值别离为6564.83亿元和6131.20亿元，别离增加12.0%和13.3%，占规划以上工业增加值比重别离提高至72.1%和67.3%。增速较快的职业有核算机、通讯和其他电子设备制作业，增加14.0%；专用设备制作业增加10.0%；轿车制作业增加12.4%；医药制作业增加25.0%’

　　跟着珠三角制作业的增加，人才也更多地集合过来。深圳曩昔两年是进口净流入最多的城市。此外，假如翻开清北两校的工作质量陈述，华为都是最大的毕业生雇主（财大气粗，腾讯爸爸只要华为的一半）。

　　钱和人都流向实业，VC在这个范畴该怎么寻找时机呢？先讲讲咱们曩昔两年的一些实践。

　　说实话美元布景的VC，曩昔很少出资工业相关的范畴，投一些AI，Robotics，现已十分硬核了。当然不投的原因也很明晰，一方面工业的上下游十分杂乱，例如一部车涉及到3万多个零部件，几千家供货商；简略许多的手机也有2000多零部件，上百家供货商。更不要说‘智能制作’这个概念或许包含了纺织，鞋帽，化工，轿车，动力等纷繁杂乱的范畴，这和‘互联网’相对共同的剖析结构，2C消费范畴比较共同的布景常识，不同很大。

　　另一方面，工业/制作业受限于2B的事务特点（e.g. 客户扩展需求周期），以及客观物理规则约束（e.g. 产能需求逐渐爬坡），每年100%增加已属不易，这和互联网十倍，百倍增加有适当的距离。初来乍到的咱们，又该怎么办呢？

　　很天然的，咱们一开端采取了顺藤摸瓜的思路，先从相对了解的手机工业链开端发掘。相关于一日千里的互联网，制作业的改变没有那么快，那么多。在2016-2017年，最主要的改变来自全面屏和‘从双摄到深摄’的演化。经过研讨，咱们以为在结构光的技能途径下，DOE（衍射光学元器材）的门槛足够高（规划，加工，查验都有应战）。因此在这个‘找改变’的逻辑下在2017年出资了驭光科技。现在驭光完结了B轮融资，一起也开端给手机大厂批量供货了。

　　相同的，手机对屏幕要求越来越高（封装工艺更杂乱，良率要求越来越高），检测日益成为杰出的问题。以往用肉眼去看，不只节拍慢，质量不稳定，对工人视力危害也很大（想想就很溃散，三和大神才不会做这个）。刚好AI开端在工业中逐渐遍及，用机器主动化地检测手机屏幕，以及机身逐渐成为职业规范。在这个逻辑下，咱们出资了惠州高视，也帮忙他们进入到更多的检测范畴中。

　　手机之外，咱们沿着日子用品涉及到的工业上游（感谢生态链的支撑），发掘到了鞋底3D打印的时机，出资了清锋科技；咱们看到越来越多的产品有抗菌的需求，比方有品上正在出售的抗菌T-shirt，追根究底出资了纳米抗菌资料公司-晋大纳米。

　　当然，关于工业里的皇冠，轿车职业，咱们也在尽力探究，期望逐渐树立一些认知。比方国五晋级到国六规范，关于发动机的电控，新动力电池的温度操控，三元催化的资料等都提出了新的要求，这也给一系列供货商带来了时机。

　　沿着工业逻辑进行整理，深化发掘中心企业，要害人才，天然能够捉住一些工业范畴的立异时机。但这很或许会错失职业外的革命者，呈现‘看不到-瞧不起-看不懂-追不上’的过错。所谓‘智能制作’，智能表现在哪儿呢？能否呈现十倍好，乃至独角兽的时机呢？

　　笼统来看，工业制作范畴的改造，大体上能够分红‘主动化，信息化，智能化’这三个层面。

　　首先是主动化，主动化的实质是功率提高。其间包含了传统意义上的机器换人（不管是机械臂，非标设备，或高端机床），其实也包含进口元器材的国产代替（功能不变，价格下降也是功率提高）。这类项目需求很好地嵌入到原有的工业体系中，凭仗本身的技能提高/安排功率，切下原有价值链的部分蛋糕。例如，工业机器人的商场，便是节约人工价值的一部分；国产OLED资料，也只能是原有OLED显现资料商场的一部分。

　　这儿借用郝景芳教师一个图，能够看到我国制作业工作占比仍是适当的高。假如想要进入兴旺国家序列，制作业在‘主动化’上还有很大的空间。

　　其次是信息化，或许是所谓‘工业互联网’的某种雏形。经济兴旺省份（广东，浙江等）都在大力推动‘上云上渠道’的方针，鼓舞企业把各种设备（包含机器人）接入到工业互联网渠道。咱们出资的凌笛，时谛智能等企业，也在尽力将鞋服的规划、出产数据化，加快职业信息的流通。有意思的是，其实信息化不一定要以主动化为条件，咱们看到纺织服装中很多的加工仍然是手艺完结的，但并不阻碍订单信息/出产信息/客户信息的搜集和流通。

　　最终是智能化。因为信息化还不遍及，智能化做的好的事例并不多。工业运用比较多的是‘Predictive Maintenance’，比方经过剖析CNC的数据，猜测换刀头的时刻，或许把握了机器人的运转数据后，提示企业定时对机器人保护保养。此外，在设备、订单都充沛信息化的基础上，优化产能的分配（例如把相同的订单会集处理，削减不同质料的运送时刻等）。相关于主动化的局部优化，这部分能够看做整个出产环节的‘大局优化’。乃至完结所谓C2M（全屋定制家具也是需求工业互联网支撑的），能爆宣布更大的价值。

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